1. Олег Ершов - А, где-то там
2. Олег Ершов - Танец ночей
3. Влад Виссонов - Гимнастерка
4. Ирина Маулер - Иерусалим
5. Саша Адмирал - Я шагнул в твою ночь
6. Владимир Стольный - Осень на двоих
7. Юлия Андреева - Какая есть
8. Евгений Любимцев - Мама, я жулика люблю
9. Олег Федотов - Все это было
10. Артур Гога - Давай, мой друг, споем
11. Сергей Князев - Сашка-друг
12. Александр Зайберт - Недотрога
13. Ростислав Поспелов - Как ты могла
14. Ляля Рублева - Запоздалое лето
15. Давид Оган - Тапер
16. Игорь Буржуй - За милых дам
17. Стивен Корж - Хватит
18. Артур Шуляк - Пташечка
19. Батон - Привет, Россия
20. Лала Хопер - Двое
21. Лала Хопер - Любила
22. Юрий Белоусов - Цыганская невеста
23. Юрий Белоусов - ДПС
24. Юрий Белоусов - Солдатка
25. Светлана Питерская - Лето
26. Светлана Питерская - А, ты проходишь мимо
27. Виталий Волин - Одинокая
28. Виталий Волин - По дороге домой
29. Гимн фестиваля "Хорошая песня"
Бонус 179 фотографий.
Продолжительность 127 минут.